Τρί, 05/05/2015 - 17:33
Στον έλεγχο των τραπεζών περνά η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, «Νηρεύς», καθώς η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε χθες τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού, η οποία περιλαμβάνει κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και έκδοση νέων ομολογιακών δανείων. Η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του «Νηρέα» δεν αποκλείεται να οδηγήσει στη συνέχεια στην απορρόφηση από τον «Νηρέα» της εταιρείας «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες», στα πρότυπα της πρόσφατης απορρόφησης της «Δίας» από τη «Σελόντα». Αν μη τι άλλο, στα τέλη του τρέχοντος έτους ο χάρτης των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα θα περιλαμβάνει λιγότερες, αλλά πιο υγιείς εταιρείες, ικανές να προσελκύσουν ξένους ή και Ελληνες επενδυτές και να αναπτυχθούν πλέον σε γερές βάσεις. Το τελευταίο, άλλωστε, είναι το ζητούμενο και για τις τράπεζες, οι οποίες πλέον αποκτούν τον έλεγχο βασικών εταιρειών του κλάδου, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελαν να διατηρήσουν επιχειρήσεις που δεν έχουν σχέση με τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες. Η συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού του «Νηρέα», η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει τα εξής:
-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των τραπεζών εκ του υφιστάμενου δανεισμού μέχρι του ποσού των 58.600.000 ευρώ. Η κάλυψη θα γίνει κατά 43,9% από την Τράπεζα Πειραιώς, κατά 27,63% από την Alpha Bank, κατά 20,59% από την Eurobank και κατά 7,88% από την Εθνική Τράπεζα. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι τράπεζες θα κατέχουν το 75,4% του «Νηρέα». Σήμερα ο ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας, Αρ. Μπελλές, κατέχει το 21,16%, ο κ. Ν. Χαβιαράς το 5,38% και το fund Linnaeus Capital Partners το 23,6%.
- Εκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους 58.219.126 ευρώ.
- Εκδοση κοινού ομολογιακού δανείου RCF Facility, συνολικού ύψους 31.450.000 ευρώ.
- Εκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, συνολικού ύψους 24.466.293 ευρώ.
- Εκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (VAT Facility), συνολικού ύψους 4.883.000 ευρώ.
- Εναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής Sea Ionian Farm.
Η γενική συνέλευση, επίσης, ενέκρινε χθες τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 66.245.039,12 ευρώ.
Απο το Σοφοκλέουςin